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    需求走勢將主導鋼價 35crmo無縫管價格將承壓下行

    瀏覽次數:581 次 發布日期:2018-10-25 14:49:44 信息來源:山東省龍川鋼管制造有限公司|http://www.jerseysfromchinashop.com
     
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    需求走勢將主導鋼價 35crmo無縫管價格將承壓下行

     


    環保部的相關電話紀要提出環保部并未要求具體限產比例。最新《京津冀及周邊 地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》公布,與此前會簽件并無太大區別。方案要求,京津冀及周邊地區PM2.5與重污染天數“雙 降”目標由5%改為3%。鋼鐵、建材、焦化、鑄造、有色、化工等高排放行業,方案取消了統一的限停產比例,錯峰生產方面因地適宜,實行差別化管理,嚴禁 “一刀切”,根據采暖期月度環境空氣質量預測預報結果,可適當縮短或延長錯峰生產時間。
    唐山市《關于印發唐山市重點行業秋冬季差異化錯峰生產績效評價指導意見的通知》正式下發,關于錯峰生產的要求,將鋼鐵行業分了ABCD四個等級,各 等級有不同限產比例,35crmo無縫管行業A類不予限產,B類30%,C類50%,D類70%。根據Mysteel統計,唐山地區鋼企B、C兩個等級占比最大,唐山鋼 企秋冬季面臨的限產幅度多在30-50%的水平。后期若積極完成超低排放及進行運輸結構調整,且向相關部門爭取分類升級之后,達到B類企業的數量將逐漸增 多,而目前達到且傾向申報A類企業不足10家??紤]到部分鋼廠存在供暖任務,且超低排放改造進度如期完成情況,鋼企的等級評定有望好于預期,差異化錯峰生 產對鋼企的實際影響也將低于預期。環保限產已經影響行情半年之久,邊際影響力在減弱。
    從鋼廠生產情況來看,據中鋼協最新統計數據顯示,9月中旬中鋼協會員企業粗鋼上報日均產量為168.52萬噸,比9月上旬增加4.61萬噸,旬環比增長2.81%;會員企業同口徑粗鋼日均產量為171.61萬噸,比9月上旬增加1.83萬噸,旬環比增長1.08%。
    需求端看,地產投資仍是重要支撐因素,房地產預售模式取消論證影響行情,基建投資發力,但力度或不及預期。
    房地產層面看,1-10月份全國房地產開發投資同比增長10.1%,仍保持兩位數的較快增速,各分項指標數據較好。房地產雖然強勢,但是未來預期并不 好。近期廣東地區傳出房地產預售模式取消的消息,反應比較敏感的股票市場上,房地產板塊出現重挫。住房呈現建設部司發布《關于對現有行政許可事項進行清理 論證并對已取消下放落實情況進行全面評估的函》中,第3條提到對商品房預售許可進行深入研究論證,提出保留或建議取消的合理性、必要性等。我們看到廣東省 住建部回應,以后現房銷售是趨勢。從房地產資金來源看,1-8月房地產開發投資來源累計資金106682億,其中定金及預收款35447億,占比高達 33.23%。如果取消預售,勢必對房地產產生較大影響。除上述因素外,10月下旬后,北方工地陸續進入停工期,季節性需求也將走弱。
    基建投資再度大幅回落,仍是投資持續下行的主要拖累所在,基建投資后期發力,但對鋼材支撐或不及預期。統計局已明確表示基建項目開工建設已逐步落 實,預計基建投資有望企穩并在四季度有所加快。從地方債發行也可看出基建加速信號,受8月份置換債大限、地方政府專項債發行計劃等因素影響,8月份以來地 方債發行量猛增。數據顯示,截至今年9月21日,9月份地方專項債發行達到110起,涉及四川、天津、新疆、云南、浙江、陜西等多個省區市,合計發行規模 為5630.6億元,創下單月歷史新高。加上8月單月發行專項債規模,不足兩個月合計發行超過1萬億元。
    從建材需求看,目前房地產開發對建材需求仍起到關鍵支撐作用,數據暫時未看到走弱跡象,但四季度房地產下行壓力較大,尤其是近期房地產預售模式取消的論證,基建投資后期會有擴張,但對建材支撐難及地產,預計10月下旬后需求會走弱。
    熱卷消費方面,10月份除挖掘機外,裝載機、汽車起重機、推土機銷量均較7月份下滑,同比增速也是呈現下滑態勢。汽車家電方面,汽車銷量有所回升,但相比今年整體來看,依然處于較低水平,空調、洗衣機、冷柜、冰箱等銷量也是沒有亮點。熱卷消費端維持弱勢。
    庫存略有回升但仍處低位,期貨深度貼水
    需求端較為平穩,導致庫存并未明顯累積,現貨價格高位,貿易商對“金九銀十”囤貨意愿也較低,近期庫存低位震蕩,預計國慶期間也將有所累庫。從主要 品種的社會庫存看,截止9月28日,國內主要鋼材品種庫存總量為1001.97萬噸,較9月21日回升16.9萬噸,環比回升1.72%;國內35crmo無縫管社會 庫存量由419.27萬噸回升1.7萬噸至420.97萬噸,環比回升0.41%,鋼廠35crmo無縫管庫存增加13.11萬噸;熱卷社會庫存增5.88萬噸至 218.78萬噸,環比回升2.76%,鋼廠熱卷庫存增加1.62萬噸。
    當前35crmo無縫管期貨1810合約4567元/噸,上海三級35crmo無縫管現貨價格4560元/噸,實際貼水現貨30元/噸;熱卷1810期貨價4279元/噸,現貨 4200元/噸,升水現貨79元/噸。1901合約方面35crmo無縫管貼水734元/噸,熱卷貼水331元/噸。目前1901合約貼水處于較大狀態,預計1801 合約交割前很難有大幅下跌空間。


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